投資家に問うしかない!!
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【投資家に問うしかない!!】第19回 ファイナンシャル コンサルティングって何するの?

DACO編集部 DACO編集部

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弊社のファイナンシャルコンサルティング/アドバイスでは、具体的に何をするの? と疑問を持たれる方、多いです。今回は、私たちのコンサルティングではどんなことをするのか、についてご紹介します。

 

夢を叶えるためのお手伝い

ファイナンシャル=資産、コンサルティング=相談。つまり、みなさんがいかに資産を管理・運用するかについて、プロがアドバイスをすることをいいます。

みなさんの夢は何ですか? 「マイホームを建てる」「老後は海外でのんびり暮らしたい」「カフェを開業したい」「子供を留学させたい」など、夢や目標は人それぞれです。

しかし、そのすべてに共通していること。それは、どんな夢や目標も、叶えるためには「お金」が必要だということです。

私は、そんなひとりひとりの方たちの夢や目標を叶えるために、結婚・出産・教育・病気・年金など、お客様の人生における様々なシーンで出てくるお金の問題を解決し、「お金を増やす」という面で、お手伝いをします。

 

どんなことを聞かれるの?

日本人の方は、年収や貯金額の質問を嫌がる傾向があります。私は、ファイナンシャルコンサルティングは、医者の診察と同じと思っています。お医者さんから症状を聞かれ、「言いたくないです」という人はいないですよね? 症状がわからなければ、処方箋は出せません。

コンサルティングも同じ。お客様にピッタリ合ったアドバイスをするために、年齢・家族構成・年収・貯金額・目標などを伺います。その情報を基に、お客様が現在、目標達成までのどの地点にいて、一番リスクが少なく効率が良いアプローチは何かを考え、最適なアドバイスをするのです。

初回コンサルティングは無料です。
ぜひ一度お越しください!

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DACO営業ガタのひとこと
申し込み後はクレジットカード同様、継続可能かの財力審査が通るのを待つ。ドキドキ~。通らんかったら凹むわ……

 

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CEO リチャード・ケイン
カナダのコンコルディア大学で金融学を専攻後、これまでアジアを中心に20年以上、金融コンサルティングに従事。

世界中の金融商品からお客様に合った投資をご提案します。
まずは担当の小原まで、お気軽にお問い合わせください。

日本ウェルスマネジメント・タイランド  担当: 小原
Tel:02-105-4186(日本語)
Email:info@nihonwealth.com
Web:http://nihonwealth.com/
FB:https://www.facebook.com/nihonwealth/

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